最終更新日 : 2025/03/28

橋本愛

アメリカ在住の日本人向け
日本語でのファイナンシャルプランニング

生命保険
教育資金プランニング
リタイアメントプランニング
節税対策
相続税対策
米ドルでの安全資産運用

初めての方でも一から丁寧にわかりやすく説明し、きめ細かく迅速な対応を心掛けています。あなたの未来をより安心で豊かなものにするために、どんな小さなお悩みでもお手伝いさせていただきます。まずはお気軽にご相談ください。全力でサポートさせていただきます。

#CA4044609

インフォメーション

住所	4540 Kearny Villa Rd, San Diego, CA 92123
部屋番号	#220
電話番号	713-859-1607
E-mail	ai@84financial.com
Webサイト	https://84financial.com/en/homepage-eng/

ご相談の流れ

1 , ヒアリング

ファイナンシャルプランニングは、単に数字だけの話ではありません。あなたの現在の状況、将来の目標、抱えている不安や夢、そして大切なご家族のこと—それらすべてをしっかりとお伺いし、深く理解することが最初のステップです。

あなたの「理想」を形にするために、私たちは全力でサポートします。

2, 見積もり

ファイナンシャルプランには、決まった方法はありません。100人いれば100通りのニーズがあり、あなたに最適なプランはまさにオーダーメイド。
お客様からお聞きした情報をもとに、具体的な提案を作成し、プレゼンテーションを通じてわかりやすく丁寧に解説します。納得がいくまで何度でも質問していただき、一緒に最適なプランをカスタマイズしていきます。

あなたの未来をより良くするために、どんな些細なことでもしっかりと考慮し、プランに反映させます。

3, 手続き開始

ご提案したプランにご納得いただけた場合、次は実際の手続きに進みます。申込書類作成後、保険会社への提出を行い、アプルーバルを待つことになります。この過程でお客様と保険会社の間に立ち、スムーズに手続きが進むように私たちがサポートいたします。

お客様が不安を感じることがないよう、すべてのステップでしっかりとお伝えし、進行状況を随時ご確認いただけるようサポートします。

4, 手続き完了

申し込みから保険証券（ポリシー）の発行まで、私たちはお客様と保険会社と密に連携し、すべての手続きを確実に進めていきます。お客様にとって、スムーズで快適な経験になるよう全力でサポートします。そして、契約完了後も終わりではありません。ライフステージに応じて定期的に契約内容を見直し、必要があればプラン変更のご提案も行います。

お客様の人生のすべてのステージを通じて、変わらぬサポートをお約束します。あなたの未来を一緒に作り上げるパートナーとして、私たちがしっかりとサポートいたします。どんな疑問でもお気軽にご相談ください。あなたの「安心」と「満足」を最優先に、最適なプランを一緒に見つけていきましょう。